Идет новогодний балл, все веселятся и танцуют, а бедная служанка смотрит на все это действо из-за окошка темной комнаты. Когда гости расходятся, служанка начинает убираться вокруг елки и находит брошенную на полу игрушку – солдатика, с помощью которого можно колоть орехи. Девушка жалеет Щелкунчика и дарит ему нежный поцелуй, от которого игрушка оживает.

Щелкунчик повествует о том, как в детстве его превратила в солдатика злая королева мышей. Через какое-то время в комнате появляется мышиный король – сын той самой злодейки. Он уменьшает девушку в размерах, а его берут ее в плен. Отважный Щелкунчик хватает саблю, зовет на помощь другие игрушки и бросается в решающую схватку с неприятелем.

«Щелкунчик» - это шедевр советской анимации. История о сострадании, любви и храбрости, сопровождаемая великой классической музыкой, не может быть не замечена зрителям и переживать за судьбу персонажей ни на миг не отрываясь от экрана.