Пир в честь рождения принцессы был в самом разгаре, когда на него пробралась злая Мышинда, что б отведать свое любимое блюдо. Как только король узнал об этом, приказал прогнать прочь непрошеную гостью. Мышинда пришла в ярость и решила при первом удачном случае отомстить наглому королю.

Прошло немало времени и все благополучно забыли об этом инциденте, все, кроме Мышинды. А принцесса тем времен выросла в красивую девушку. Вот тут и проявила себя Мышинда. Она наслала на принцессу заклятие и ее лицо стало страшным до неузнаваемости.

Никто не мог понять в чем дело, и только один астролог рассказал, что же может помочь бедной принцессе. Нужно достать один орешек, но он растет в дальних странах. У принцессы был верный друг, и он ни секунды не сомневаясь, отправился на поиски этого орешка. Когда принцессе привезли орешек, она снова стала такой.